Description

Luxembourg

Business ID: L#20240805

Cette organisation fusionne des stratégies de gestion d’actifs traditionnelles et innovantes grâce à des partenariats avec des banques dépositaires financièrement stables et des plateformes financières internationales. Des banques dépositaires et des institutions financières de renom et de confiance garantissent la sécurité financière des clients, tandis que les plateformes financières proposent des prix compétitifs et des technologies numériques avancées. La mission est d’aider les clients à gérer et à protéger leur patrimoine. En tenant compte du profil unique de chaque investisseur, un plan financier sur mesure est élaboré et le financement est assuré pour protéger et améliorer la valeur du portefeuille du client. L’investissement se concentre exclusivement sur des produits traditionnels, bien établis et à forte liquidité, en s’appuyant sur les technologies modernes les plus efficaces.

Points clés

• Environ 350-450 clients ;
• Principalement des Européens (pas de Russes) ;
• Gérer environ 350 millions d’euros d’actifs sous gestion (“AUM”) ;

Service

• Mandats discrétionnaires : Le service de gestion discrétionnaire de portefeuille permet aux clients de tirer pleinement parti des connaissances et de l’expérience de l’entreprise en matière d’investissement. Dans le cadre de ces mandats, la société assume la responsabilité de la prise de décision et fournit aux clients des rapports périodiques sur l’évolution de leurs portefeuilles. L’équipe surveille en permanence les portefeuilles et leur positionnement, sachant que les perspectives d’investissement peuvent évoluer rapidement. Les portefeuilles d’investissement sont ajustés si nécessaire, toujours en fonction des objectifs et du profil de chaque client. Dans le cadre du service de gestion discrétionnaire de portefeuille, deux portefeuilles discrétionnaires distincts sont proposés : l’un qui investit dans des fonds communs de placement, des actions et des obligations, et l’autre qui se concentre uniquement sur les fonds négociés en bourse (ETF), adaptés au profil de risque d’investissement de chaque client. En outre, les clients reçoivent une révision complète de leur portefeuille sur une base mensuelle.
• Mandats de conseil : Le service de gestion conseillée est destiné aux clients qui souhaitent être activement impliqués dans chaque décision d’investissement ou qui préfèrent suivre de près l’évolution de leurs portefeuilles. Toute modification du portefeuille nécessite l’accord préalable du client. Si vous choisissez ce service, un gestionnaire d’investissement personnel sera affecté au client. Il lui fournira des conseils en matière d’investissement et répondra à toute autre demande. Des professionnels expérimentés aideront le client à prendre les décisions finales qui correspondent à ses objectifs. Le service offre une approche proactive, avec des recommandations fournies pour chaque classe d’actifs à la suite d’une analyse approfondie, qui sera communiquée régulièrement. En outre, les clients recevront régulièrement des analyses et des informations sur tous les aspects de leurs portefeuilles.

Banques dépositaires

• UBS, Safra, Swissquote, CIM Banque, CBP Quilvest Banque, Suisse, Luxembourg, etc.